SpaceX lanza por sorpresa y de forma confidencial su solicitud de salida a bolsa antes que sus rivales en la IA
El conglomerado aeroespacial y de inteligencia artificial arranca el proceso de su salida a bolsa en Wall Street, la mayor de la historia, dando el primer paso antes que OpenAi y Anthropic.
SpaceX ha presentado de forma confidencial la documentación para una oferta pública inicial (OPI), según personas familiarizadas con el asunto consultadas por Bloomberg, acercando a la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial del multimillonario Elon Musk a protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia.
Esta presentación la encamina hacia una cotización en junio, lo que convertiría a SpaceX en la primera de lo que podría ser un trío de megasalidas a bolsa, por delante de OpenAI y Anthropic PBC.
Un representante de SpaceX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
Según fuentes cercanas al asunto, SpaceX podría aspirar a una valoración superior a los 1,75 billones de dólares en su salida a bolsa. La compañía adquirió la startup de inteligencia artificial de Musk, xAI, en una operación que valoró la entidad resultante en 1,25 billones de dólares.
En una presentación confidencial, las empresas pueden recibir comentarios del regulador y realizar cambios antes de que la información se haga pública. Se espera que los detalles de la oferta, incluyendo el número de acciones que se venderán y el rango de precios, se divulguen en una presentación posterior.
Según informa Bloomberg News, la salida a bolsa de SpaceX podría recaudar hasta 75.000 millones de dólares. De esa magnitud, superaría con creces el récord actual, el debut de Saudi Aramco en 2019, que recaudó 29.000 millones de dólares.
Según fuentes cercanas a la empresa, SpaceX está informando a los posibles inversores que saldrán a bolsa que esperen reuniones informativas con ejecutivos de la compañía este mes . Estas reuniones, que servirán para tantear el terreno, podrían incluir información más detallada que respalde su objetivo de valoración.
Según fuentes cercanas al asunto , la compañía ha seleccionado a Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley para ocupar puestos de alto nivel en la salida a bolsa, y ha añadido más bancos a la lista.
SpaceX también colabora con bancos internacionales, quienes se encargan de gestionar las ofertas públicas iniciales (OPI) en regiones específicas, con Citigroup coordinando sus funciones, según fuentes cercanas al asunto. Barclays Plc está a cargo del Reino Unido, mientras que Deutsche Bank AG y UBS Group AG gestionan las ofertas europeas.
Según ha informado Bloomberg News, Royal Bank of Canada gestiona las órdenes de compra de acciones procedentes de Canadá, Mizuho Financial Group Inc. trabaja en las órdenes de Asia y Macquarie Group Ltd. se centra en Australia.
La compañía está considerando una estructura de acciones de doble clase para la salida a bolsa, lo que podría otorgar a personas clave como Musk un mayor poder de voto para influir en la toma de decisiones.
Se espera que la OPV tenga una importante participación de inversores minoristas, y SpaceX podría destinar hasta un 30% de la oferta a pequeños inversores, según una fuente cercana al asunto.
SpaceX, la empresa de lanzamiento de cohetes más prolífica del mundo, domina la industria espacial con su cohete Falcon 9, que transporta satélites y personas a la órbita.
La compañía se centra en la construcción de una base en la Luna antes de emprender su misión, largamente anhelada, de enviar humanos a Marte, según ha declarado Musk.
SpaceX es también líder del sector en la prestación de servicios de internet desde la órbita terrestre baja a través de Starlink, un sistema de miles de satélites que da servicio a millones de clientes.
Según Bloomberg Intelligence, el programa de lanzamiento de cohetes de la compañía y los satélites Starlink generan la mayor parte de los ingresos, que se acercarán a los 20.000 millones de dólares en 2026, mientras que es probable que la IA compleja genere menos de 1.000 millones de dólares.
